Secteur financier

Conseils stratégiques de gestion de la bonification
et de la performance

Objectif :
- Fournir un système de gestion spécialisé permettant la répartition de la bonification entre les employés, selon la performance réalisée
Résultats :
- Outils efficaces et normalisés de gestion de la reconnaissance

Objectif :
- Fournir un système de gestion des relations clients (CRM) spécialisé
Résultats :
- L'analyse a démontré à notre client la pertinence d'un tel système répondant à ses besoins.

Objectif :
- Fournir un outil efficace de gestion de la prospection et des suivis
Résultats :
- Création d'un programme facile à copier, ne nécessitant aucune installation particulière

Objectif :
- Offrir des indicateurs de performance sur le respect des normes de qualité de service à la clientèle, par succursale, par région, par province et à l'échelle nationale.
Résultats :
- Meilleure vue d'ensemble de la qualité de la prestation des services
- Simplification de l'interprétation des données de sondages afférents
- Facilitateur pour bonifier ou offrir des séances de formation ciblées en vue d'améliorer la prestation des services

Objectif :
- Suivre les activités relationnelles avec les clients, augmenter l'efficacité des suivis et des ventes de centaines de conseillers et planificateurs financiers
Résultats :
- Instauration du suivi des activités de vente de chaque conseiller et planificateur financier avec leurs clients et leurs clients potentiels (données exportables à plusieurs niveaux hiérarchiques)
- Augmentation significative des revenus liés aux ventes
- Efficacité accrue du suivi des ventes des conseillers et des planificateurs financiers

Objectif :
- Automatiser la gestion des mouvements de clients dans le pays par un logiciel serveur dédié
Résultats :
- Transfert automatique des comptes clients d'un conseiller ou d'un planificateur financier à l'autre, sans processus administratif manuel lourd
- Hausse importante de la capacité de traitement de transactions
- Retransmission automatique de rapports PDF à plusieurs niveaux hiérarchiques

Objectif :
- Suivre l'évolution des ventes par rapport aux objectifs fixés pour chaque produit financier
Résultats :
- Affichage en temps réel de l'information reliée aux objectifs de vente
- Redéfinition des stratégies selon les données
- Augmentation de l'efficacité des ventes de 400 utilisateurs
- Création d'outils de coaching et de bonification pour les employés
- Exportabilité et synchronisation des données à plusieurs niveaux hiérarchiques

Objectif :
- Concevoir et utiliser des tableaux indicateurs sur la qualité du service à la clientèle, à partir des données bruts de sondage
Résultats :
- Meilleure interprétation des résultats de sondage
- Amélioration du suivi de la performance
- Production de rapports par succursale et par région